Nachrichten und Angebote nachfassen
Jedes Anliegen hat seinen eigenen Termin. Zwei Angebote und eine offene Kundennachricht bleiben getrennt bearbeitbar.
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Die gemeinsame Nachfassübersicht
Mit dem freigeschalteten Kontakte-Modul findest du unter Kunden → Nachfassen offene Nachrichten, Angebotsnachfasser und fällige Abrechnungen. Filtere nach heute, überfällig, später oder Vorgangsart. Über Kundenübersicht öffnest du den Kundenstamm und die allgemeinen Kontakt-Wiedervorlagen.
In jeder Zeile stehen Kunde, Anlass, Termin und Zuständigkeit. Die Kundenakte zeigt dieselben Vorgänge. Angebots- und Rechnungsfunktionen erscheinen nur mit den passenden Modulen und Rechten.
Bereits mit diesem Kunden verknüpfte Wiedervorlagen aus dem Posteingang erscheinen als eigene Vorgangsart, wenn du Zugriff auf den Posteingang hast. Über Im Posteingang öffnen bearbeitest du den ursprünglichen Eingang. Eine von Hand erfasste Kundennachricht legt keinen neuen Posteingang an.
Auf eine Kundennachricht warten
Öffne in der Kundenakte Auf Antwort warten. Trage Betreff, Kanal, Notiz und Nachfasstermin ein. Uhrzeit und Zuständigkeit sind optional. Mehrere Nachrichten können gleichzeitig offen sein, unabhängig vom Akquisestatus des Kunden.
Mit Antwort erhalten schließt du die Nachricht ab. Wenn sich das Anliegen anders erledigt hat, wähle Erledigen. Später erinnern verschiebt nur diesen Vorgang. Die Erfassung und der Abschluss erfolgen von Hand; private WhatsApp-Antworten werden nicht automatisch erkannt.
Jedes Angebot einzeln nachfassen
Über Nachfassen planen legst du eine eigene Wiedervorlage für ein Angebot an. Nach Als versendet markieren schlägt modvio 14 Tage nach dem vermerkten Versanddatum vor. Du kannst den Termin ändern. Ist der Versandzeitpunkt unbekannt, zählt der Vorschlag ab heute und wird so beschriftet.
Schon beim Anlegen eines Angebotsentwurfs aus der Kundenakte kannst du ausdrücklich einen Nachfasstermin wählen. Ohne Auswahl entsteht nur der Entwurf.
Die Kundenakte zeigt Belegdatum, technische Anlage und bekannten Versandzeitpunkt. Bei importierten Angeboten kann die technische Anlage das Importdatum sein. Ein abgelaufenes Angebot bleibt zum Prüfen sichtbar.
Wird das Angebot angenommen, abgelehnt oder umgewandelt, schließt modvio den zugehörigen Nachfasser. Andere Angebote und offene Nachrichten desselben Kunden bleiben erhalten.
Fällige Abrechnungen
Serien im Modus Erinnern erscheinen ebenfalls in der Übersicht. Rechnung erstellen legt genau einen Entwurf für den genannten Abrechnungstermin an. Später erinnern verschiebt den Hinweis und erhält den Abrechnungstermin. Weitere rückständige Zeiträume bleiben einzeln offen. Einzelheiten findest du unter Wiederkehrende Rechnungen.
Erinnerungen außerhalb des Panels
Fällige Vorgänge werden über die vorhandenen Aufgaben-Benachrichtigungen verarbeitet, auch bei geschlossenem Panel. Zuständigkeit, Berechtigungen und Dienstzeitregeln gelten weiter. Für den Empfang auf einem Gerät muss Push dort eingerichtet und erlaubt sein. Ohne Push bleibt der Vorgang in der Nachfassübersicht sichtbar.